Curso de conceptos financieros básicos
Domina los conceptos financieros fundamentales —interés, capitalización, riesgo, diversificación y valor temporal del dinero— y aplícalos con plantillas, calculadoras y comunicación clara a clientes para construir carteras más sólidas y recomendaciones financieras más persuasivas. Desarrollarás habilidades prácticas para analizar inversiones, gestionar riesgos y asesorar con precisión.
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Conceptos Financieros Básicos te proporciona un sólido entendimiento del valor presente y futuro, descuento, interés y capitalización mediante fórmulas claras y ejemplos paso a paso. Practicarás la búsqueda de datos de tasas confiables, crearás plantillas simples para escenarios reales de clientes, explorarás los fundamentos del riesgo y la diversificación, y aprenderás a comunicar números, compensaciones y suposiciones en un lenguaje conciso y listo para clientes.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Construir carteras diversificadas: aplica correlación, tipos de riesgo y mezclas de activos.
- Dominar interés y capitalización: calcula APY, EAR y crecimiento real de cuentas.
- Usar herramientas de VP y VF: compara ahorro vs inversión y establece objetivos específicos para clientes.
- Crear plantillas rápidas para clientes: hojas de cálculo plug-in para rentabilidades y asignaciones.
- Explicar compensaciones claramente: muestra riesgo, rentabilidad y liquidez en términos simples para clientes.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás cambiar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o quita capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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