Curso de asesoramiento en productos financieros
Domina el análisis de necesidades de clientes, fondos mutuos, productos de seguros y conversaciones de ventas compliant. Este curso ayuda a profesionales financieros a diseñar portafolios adecuados y ofrecer asesoría clara, ética y enfocada en resultados, con énfasis en cumplimiento normativo y atención personalizada.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
El Curso de Asesoramiento en Productos Financieros te brinda herramientas prácticas para analizar necesidades de clientes, perfilar riesgos y diseñar propuestas adecuadas con fondos mutuos y seguros personales. Aprende a estructurar conversaciones de asesoría, manejar objeciones, explicar comisiones y riesgos claramente, y documentar cada paso conforme a estándares regulatorios, de cumplimiento y éticos para recomendaciones confiables y centradas en el cliente.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Análisis de necesidades del cliente: perfilar riesgos, flujo de caja y metas con conversaciones estructuradas.
- Dominio de fondos mutuos: comparar tipos, riesgos, comisiones e impacto fiscal en minutos.
- Asesoría en seguros: emparejar coberturas de vida, ahorro e ingresos con brechas del cliente rápidamente.
- Diseño de portafolios: construir propuestas adecuadas, modelar rendimientos y probar riesgos bajo estrés.
- Ventas con prioridad en cumplimiento: documentar KYC, divulgar costos y evitar ventas inapropiadas.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es la duración de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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