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Curso de asesor de fondos de inversión

Curso de asesor de fondos de inversión
de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país

¿Qué voy a aprender?

El Curso de Asesor de Fondos Mutuos te brinda herramientas prácticas para perfilar clientes, definir metas y traducirlas en portafolios claros y diversificados de fondos mutuos. Aprende tipos de fondos, gestión de riesgos, rebalanceo, ajustes por ciclo de vida y asignación consciente de impuestos con ejemplos reales en dólares. Construye recomendaciones más sólidas, mejora la comunicación con clientes y mantente alineado con estándares éticos y regulatorios en un programa compacto de alto impacto.

Diferenciales de Elevify

Desarrolla habilidades

  • Construir portafolios de fondos mutuos: asignación práctica, cubos y diseño de SIP.
  • Gestionar riesgo de portafolio: rebalanceo, pruebas de estrés y planificación de desriesgo por ciclo de vida.
  • Perfilar clientes rápidamente: evaluar metas, tolerancia al riesgo, flujo de caja y restricciones.
  • Asesorar en selección de fondos: comparar fondos de renta variable, bonos, índices, ETF y fecha objetivo.
  • Comunicar como profesional: documentar idoneidad y explicar estrategias en lenguaje sencillo.

Sumario sugerido

Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por cuál capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del curso
Carga horaria: entre 4 y 360 horas

Lo que dicen nuestros alumnos

Fui promovido ahora como Asesor de Inteligencia del Sistema Penitenciario y el curso de Elevify fue fundamental para que me eligieran.
EmersonInvestigador de la Policía
El curso fue fundamental para cumplir con las expectativas de mi jefa y de la empresa donde trabajo.
SilviaEnfermera
Curso muy bueno. Mucha información valiosa.
WiltonBombero Civil

Preguntas Frecuentes

¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?

¿Los cursos tienen certificado?

¿Los cursos son gratuitos?

¿Cuál es la carga horaria de los cursos?

¿Cómo son los cursos?

¿Cómo funcionan los cursos?

¿Cuál es la duración de los cursos?

¿Cuál es el valor o precio de los cursos?

¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?

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