Curso de banca de inversión
El Curso de Banca de Inversión ofrece a profesionales de inversiones herramientas prácticas para perfilar clientes, gestionar riesgos, construir portafolios iniciales, seleccionar fondos y bonos, controlar costos e impuestos, y comunicar recomendaciones claras y conformes que impulsan resultados a largo plazo. Con este curso, dominarás el diseño de portafolios adaptados, análisis de riesgos precisos y comunicación efectiva para asesorar con confianza y cumplir regulaciones.

de 4 a 360h carga horaria flexible
certificado válido en su país
¿Qué voy a aprender?
Este curso de banca de inversión te proporciona herramientas prácticas para perfilar clientes, evaluar tolerancia al riesgo y seleccionar productos adecuados cumpliendo estándares regulatorios. Aprende a construir portafolios iniciales, explicar riesgo y retorno con claridad, manejar objeciones con confianza y elegir productos minoristas eficientes en costos, para entregar soluciones conformes y centradas en el cliente con pasos claros y guía continua.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Diseño de portafolios: construye asignaciones iniciales, trayectorias de planeación y reglas de rebalanceo.
- Selección de productos: elige fondos, ETFs y bonos con enfoque inteligente en costos e impuestos.
- Análisis de riesgos: evalúa volatilidad, caídas y diversificación según metas del cliente.
- Perfilado de clientes: traduce metas y tolerancia al riesgo en portafolios adecuados.
- Comunicación asesora: explica estrategias claramente y maneja objeciones de clientes.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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