Curso de asesor/a profesional
¿Qué voy a aprender?
Vas a aprender a establecer una identidad de asesor profesional basada en la ética, el deber fiduciario y el cumplimiento normativo. Vas a dominar técnicas de análisis de necesidades, perfilamiento de clientes y principios de finanzas conductuales para entender mejor a las personas a las que asesorás. El curso abarca conceptos financieros fundamentales, incluyendo riesgo y retorno, asignación de activos y análisis de estados financieros. Vas a construir planes financieros completos que aborden el flujo de caja, el retiro, los seguros y la planificación patrimonial. Los módulos avanzados cubren estrategias integradas con impuestos, asesoramiento a dueños de empresas y gestión de clientes de alto patrimonio. También vas a desarrollar las habilidades de comunicación, los sistemas operativos y las estrategias de desarrollo de negocio necesarias para hacer crecer una práctica de asesoramiento sostenible.
Diferenciales de Elevify
Desarrolla habilidades
- Evaluación de necesidades del cliente: Realizá entrevistas de descubrimiento estructuradas para descubrir y priorizar los objetivos del cliente.
- Construcción de cartera: Construí carteras de inversión diversificadas y alineadas a objetivos con fundamentos documentados.
- Desarrollo del plan financiero: Creá planes financieros completos que abarquen múltiples áreas, incluyendo retiro y protección.
- Desarrollo comercial de la práctica: Diseñá sistemas de referidos y modelos de servicio para atraer y retener clientes ideales.
Sumario sugerido
Antes de comenzar, podrás modificar los capítulos y la carga horaria. Elige por qué capítulo empezar. Agrega o elimina capítulos. Aumenta o disminuye la carga horaria del cursoLo que dicen nuestros alumnos
Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... les agradezco por todo lo que hacen, ya los recomendé a otras personas...
Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltear contenidos que no necesito.
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!
La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
Preguntas Frecuentes
¿Quién es Elevify? ¿Cómo funciona?
¿Los cursos tienen certificado?
¿Los cursos son gratuitos?
¿Cuál es la carga horaria de los cursos?
¿Cómo son los cursos?
¿Cómo funcionan los cursos?
¿Cuál es el tiempo de los cursos?
¿Cuál es el valor o precio de los cursos?
¿Qué es un curso EAD o en línea y cómo funciona?
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