Εκπαίδευση Σύμβουλου Πλούτου
Κατακτήστε τη διαχείριση πλούτου υψηλής καθαρής αξίας με δεξιότητες σε κατανομή περιουσιακών στοιχείων, φορολογικά αποδοτική επένδυση, εισόδημα συνταξιοδότησης, σχεδιασμό κληρονομιάς και φιλανθρωπίας, διαχείριση κινδύνου και διακυβέρνηση χαρτοφυλακίου για να παρέχετε εκλεπτυσμένες, πραγματικές συμβουλές σε κορυφαίους πελάτες. Αυτή η εκπαίδευση καλύπτει στρατηγική κατασκευή χαρτοφυλακίων, φορολογική βελτιστοποίηση και ολοκληρωμένο σχεδιασμό για HNW πελάτες.

από 4 έως 360 ώρες ευέλικτος φόρτος εργασίας
έγκυρο πιστοποιητικό στη χώρα σας
Τι θα μάθω;
Η Εκπαίδευση Σύμβουλου Πλούτου σας παρέχει πρακτικά εργαλεία για να εξυπηρετείτε σύνθετα νοικοκυριά των ΗΠΑ με αυτοπεποίθηση. Μάθετε να δημιουργείτε στρατηγικά μακροπρόθεσμα χαρτοφυλάκια, να διαχειρίζεστε κίνδυνο και ρευστότητα, και να σχεδιάζετε φορολογικά συνειδητά σχέδια βασισμένα σε στόχους. Κατακτήστε πλαίσια εισοδήματος συνταξιοδότησης, βασικές γνώσεις κληρονομιάς και φιλανθρωπίας, έννοιες διαδοχής επιχειρήσεων και πειθαρχημένη παρακολούθηση για να παρέχετε σαφείς, ολοκληρωμένες συμβουλές σε ζευγάρια υψηλής καθαρής αξίας.
Πλεονεκτήματα Elevify
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Προφίλ πελάτη HNW: Χαρτογραφήστε σύνθετα ισολογιστικά στοιχεία, κινδύνους και χρονοδιαγράμματα πολλαπλών στόχων.
- Στρατηγικός σχεδιασμός χαρτοφυλακίου: Δημιουργήστε χαρτοφυλάκια HNW 10+ ετών σε assets και εναλλακτικές.
- Φορολογικά έξυπνη υλοποίηση: Εκτελέστε μεταβάσεις, τοποθέτηση assets και θερισμό ζημιών.
- Συνταξιοδότηση, κληρονομιά, φιλανθρωπία: Σχεδιάστε ολοκληρωμένα, φορολογικά συνειδητά σχέδια πλούτου.
- Σχεδιασμός κινδύνου και προστασίας: Ελέγξτε πτώσεις, ασφαλίστε και προστατεύστε assets πελάτη.
Προτεινόμενη σύνοψη
Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τα κεφάλαια και το φόρτο εργασίας. Επιλέξτε με ποιο κεφάλαιο θα ξεκινήσετε. Προσθέστε ή αφαιρέστε κεφάλαια. Αυξήστε ή μειώστε το φόρτο εργασίας του μαθήματος.Τι λένε οι μαθητές μας
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το Elevify; Πώς λειτουργεί;
Τα μαθήματα παρέχουν πιστοποιητικά;
Είναι τα μαθήματα δωρεάν;
Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος;
Πώς είναι τα μαθήματα;
Πώς λειτουργούν τα μαθήματα;
Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;
Ποιο είναι το κόστος ή η τιμή των μαθημάτων;
Τι είναι το EAD ή διαδικτυακό μάθημα και πώς λειτουργεί;
Μάθημα σε PDF