Μάθημα Σύμβουλου Επενδύσεων
Κατακτήστε την προφίλ κινδύνου πελατών, την κατανομή περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεις με επίγνωση φόρων και επικοινωνία με πελάτες σε αυτό το Μάθημα Σύμβουλου Επενδύσεων. Χτίστε χαρτοφυλάκια, διαχειριστείτε αναλήψεις και μετατρέψτε σύνθετες επενδύσεις σε σαφείς, εφαρμόσιμες συμβουλές για τους σημερινούς πελάτες.

από 4 έως 360 ώρες ευέλικτος φόρτος εργασίας
έγκυρο πιστοποιητικό στη χώρα σας
Τι θα μάθω;
Αυτό το σύντομο Μάθημα Σύμβουλου Επενδύσεων σας παρέχει πρακτικές δεξιότητες υψηλής επίδρασης για να κατανοείτε τους στόχους των πελατών, να αξιολογείτε τις στάσεις τους απέναντι στον κίνδυνο και να τους μετατρέπετε σε σαφή, διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια. Μάθετε να επιλέγετε κατάλληλα κεφάλαια, να βελτιστοποιείτε τη φορολογική τοποθέτηση, να δομείτε στρατηγικές κατανομές, να σχεδιάζετε εισφορές και αναλήψεις, και να επικοινωνείτε ήρεμα σε περιόδους αστάθειας με δοκιμασμένα εργαλεία, αριθμομηχανές και φιλική προς τον πελάτη γλώσσα.
Πλεονεκτήματα Elevify
Ανάπτυξη δεξιοτήτων
- Προφίλ κινδύνου πελατών: Μετατρέψτε σύνθετους κινδύνους σε σαφείς, εφαρμόσιμες οδηγίες.
- Σχεδιασμός χαρτοφυλακίου: Χτίστε φορολογικά έξυπνα μείγματα ETF και κεφαλαίων για πραγματικούς στόχους πελατών.
- Κατανομή περιουσιακών στοιχείων: Ορίστε στρατηγικούς στόχους μετοχών, ομολόγων και μετρητών για κάθε στόχο.
- Ανάλυση ταμειακών ροών: Αξιολογήστε εισοδήματα, χρέη και αποταμιεύσεις για να απελευθερώσετε επενδυτικά μετρητά.
- Σχεδιασμός σύνταξης: Δημιουργήστε στρατηγικές αναλήψεων, επανεξισορρόπησης και κουβάδων.
Προτεινόμενη σύνοψη
Πριν ξεκινήσετε, μπορείτε να αλλάξετε τα κεφάλαια και το φόρτο εργασίας. Επιλέξτε με ποιο κεφάλαιο θα ξεκινήσετε. Προσθέστε ή αφαιρέστε κεφάλαια. Αυξήστε ή μειώστε το φόρτο εργασίας του μαθήματος.Τι λένε οι μαθητές μας
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι το Elevify; Πώς λειτουργεί;
Τα μαθήματα παρέχουν πιστοποιητικά;
Είναι τα μαθήματα δωρεάν;
Ποιος είναι ο φόρτος εργασίας του μαθήματος;
Πώς είναι τα μαθήματα;
Πώς λειτουργούν τα μαθήματα;
Ποια είναι η διάρκεια των μαθημάτων;
Ποιο είναι το κόστος ή η τιμή των μαθημάτων;
Τι είναι το EAD ή διαδικτυακό μάθημα και πώς λειτουργεί;
Μάθημα σε PDF