Μάθημα 1Οντότητα: Εταιρεία/Λογαριασμός — βασικά πεδία με τύπους δεδομένων και αιτιολογήσεις (όνομα εταιρείας, τομέας, κλάδος, μέγεθος, διεύθυνση χρέωσης, ιδιοκτήτης λογαριασμού κ.λπ.)Αυτή η ενότητα ορίζει την οντότητα Εταιρεία ή Λογαριασμός για πρακτορεία, περιγράφοντας βασικά πεδία ταυτοποίησης, τμηματοποίησης και ιδιοκτησίας, συν διευθύνσεις και δεδομένα χρέωσης που υποστηρίζουν τον σχεδιασμό εδαφών, την τιμολόγηση και τη μακροπρόθεσμη διαχείριση λογαριασμών.
Βασικά πεδία ταυτότητας και κανόνες μοναδικότηταςΤομέας, ιστοσελίδα και επιλογές εμπλουτισμούΚλάδος, μέγεθος και ετικέτες εταιρικών χαρακτηριστικώνΜοντελοποίηση διεύθυνσης χρέωσης και αποστολήςΙδιοκτησία λογαριασμού και λογική εδάφουςΔομές γονικού-παιδιού και ομαδικών λογαριασμώνΜάθημα 2Συμβιβασμοί κανονικοποίησης εναντίον αποκανονικοποίησης για απόδοση και αναφορέςΑυτή η ενότητα αναλύει στρατηγικές κανονικοποίησης και αποκανονικοποίησης στο CRM, εξηγώντας πώς να σχεδιάσετε πίνακες και πεδία για απόδοση, αναφορές και ολοκλήρωση αποφεύγοντας διπλότυπα, ασυνέπειες και περιττή πολυπλοκότητα.
Στόχοι κανονικοποίησης και κανονικές μορφέςΣυνήθεις τεχνικές αποκανονικοποίησηςΕπιπτώσεις στην απόδοση και ευρετηρίασηΣυμβιβασμοί αναφορών και ανάλυσηςΠροβλήματα ολοκλήρωσης και συγχρονισμού δεδομένωνΟδηγίες για πρακτική μοντελοποίησηΜάθημα 3Οντότητα: Δραστηριότητα/Αλληλεπίδραση — βασικά πεδία με τύπους δεδομένων και αιτιολογήσεις (τύπος, θέμα, ημερομηνία/ώρα, αποτέλεσμα, σχετιζόμενη οντότητα, σημειώσεις, διάρκεια)Αυτή η ενότητα εξηγεί την οντότητα Δραστηριότητα ή Αλληλεπίδραση, ορίζοντας βασικά πεδία, τύπους δεδομένων και αιτιολογήσεις που καταγράφουν email, κλήσεις, συναντήσεις και εργασίες, εξασφαλίζοντας πλήρη ιστορικό εμπλοκής σε leads, επαφές και ευκαιρίες.
Τύποι δραστηριοτήτων και ελεγχόμενοι κατάλογοιΘέμα, περιγραφή και λήψη σημειώσεωνΔιαχείριση ημερομηνίας, ώρας και ζώνης ώραςΑποτελέσματα, καταστάσεις και κανόνες follow-upΣύνδεση δραστηριοτήτων με σχετικά αρχεία CRMΔιάρκεια, προσπάθεια και μετρήσεις παραγωγικότηταςΜάθημα 4Οντότητα: Επαφή — βασικά πεδία με τύπους δεδομένων και αιτιολογήσεις (όνομα/επώνυμο, email, τηλέφωνο, ρόλος, συνδεδεμένος λογαριασμός, προτιμώμενος τρόπος επικοινωνίας κ.λπ.)Αυτή η ενότητα ορίζει την οντότητα Επαφή, καλύπτοντας προσωπικά και επαγγελματικά πεδία, προτιμήσεις επικοινωνίας και συνδέσεις με λογαριασμούς και ευκαιρίες, επιτρέποντας ακριβή στόχευση, εξατομίκευση και παρακολούθηση σχέσεων.
Πεδία ταυτότητας και μορφοποίηση ονόματοςΛεπτομέρειες email, τηλεφώνου και καναλιώνΕπαγγελματικός ρόλος, seniority και επιρροήΠροτιμώμενες ώρες και τρόποι επικοινωνίαςΣύνδεση επαφών με λογαριασμούςΡόλοι επαφών σε συμφωνίες και έργαΜάθημα 5Οντότητα: Ευκαιρία — βασικά πεδία με τύπους δεδομένων και αιτιολογήσεις (όνομα, αξία, νόμισμα, στάδιο, ημερομηνία λήξης, πιθανότητα, τύπος προϊόντος/υπηρεσίας, ιδιοκτήτης πωλήσεων)Αυτή η ενότητα περιγράφει την οντότητα Ευκαιρία για εταιρείες λογισμικού, καλύπτοντας βασικά πεδία, προτεινόμενους τύπους δεδομένων και σχεδιαστικές αιτιολογήσεις που υποστηρίζουν πρόβλεψη, ορατότητα αγωγού, απόδοση εσόδων και σταθερές αναφορές πωλήσεων.
Βασικά πεδία ταυτοποίησης και κανόνες ονοματοδοσίαςΝομισματικά πεδία, νόμισμα και διαχείριση συναλλάγματοςΜοντελοποίηση σταδίου και ευθυγράμμιση με διαδικασία πωλήσεωνΗμερομηνία λήξης, πιθανότητα και λογική πρόβλεψηςΔομές ταξινόμησης προϊόντων ή υπηρεσιώνΙδιοκτησία, ομάδες και έλεγχος πρόσβασηςΜάθημα 6Οντότητα: Lead — βασικά πεδία με τύπους δεδομένων και αιτιολογήσεις (πηγή, κατάσταση, βαθμολογία, ημερομηνία δημιουργίας, ιδιοκτήτης κ.λπ.)Αυτή η ενότητα εστιάζει στην οντότητα Lead, περιγράφοντας πεδία, τύπους δεδομένων και αιτιολογήσεις για την καταγραφή νέων προοπτικών, την παρακολούθηση πηγής και κατάστασης, τη βαθμολόγηση πρόθεσης και την προετοιμασία καθαρής μετατροπής σε επαφές, εταιρείες και ευκαιρίες.
Πεδία καταγραφής lead και κανόνες επικύρωσηςΔεδομένα πηγής, καμπάνιας και απόδοσηςΚατάσταση lead, στάδια και πολιτικές SLAΜοντέλα βαθμολόγησης και δείκτες πρόθεσηςΙδιοκτησία, δρομολόγηση και κατανομήΧαρτογράφηση μετατροπής σε βασικές οντότητεςΜάθημα 7Προτύπου σχέσεων οντοτήτων και καρδιναλικότητα (ένα-σε-πολλά, πολλά-σε-πολλά μέσω πίνακα σύνδεσης, πολυμορφικές δραστηριότητες)Αυτή η ενότητα καλύπτει πρότυπα σχέσεων CRM, συμπεριλαμβανομένων ένα-σε-πολλά, πολλά-σε-πολλά μέσω οντοτήτων σύνδεσης και πολυμορφικών δραστηριοτήτων, εξηγώντας πότε να χρησιμοποιήσετε κάθε πρότυπο και πώς επηρεάζουν αναφορές, αυτοματισμούς και ακεραιότητα δεδομένων.
Σχέσεις ένα-σε-πολλά και ιδιοκτησίαΠολλά-σε-πολλά μέσω οντοτήτων σύνδεσηςΜοντελοποίηση ρόλων επαφών σε ευκαιρίεςΠολυμορφικές σχέσεις δραστηριοτήτωνΕπιλογές lookup εναντίον master-detailΕπίδραση σε αναφορές και πεδία rollupΜάθημα 8Επισκόπηση κανονικών οντοτήτων CRM και σκοπού (Lead, Επαφή, Λογαριασμός/Εταιρεία, Ευκαιρία, Δραστηριότητα/Αλληλεπίδραση)Αυτή η ενότητα εισάγει κανονικές οντότητες CRM που χρησιμοποιούνται σε εταιρείες λογισμικού, διευκρινίζοντας τον διακριτό σκοπό των Leads, Επαφών, Λογαριασμών ή Εταιρειών, Ευκαιριών και Δραστηριοτήτων, και πώς συνεργάζονται στον κύκλο ζωής εσόδων.
Διαφορές Lead εναντίον ΕπαφήςΒασικός σκοπός Λογαριασμού ή ΕταιρείαςΕυκαιρία ως δοχείο εσόδωνΔραστηριότητα ως ιστορικό εμπλοκήςΤυπικός κύκλος ζωής από lead σε πελάτηΡοή δεδομένων και παραδόσεις μεταξύ οντοτήτωνΜάθημα 9Σημεία επέκτασης οντοτήτων: προσαρμοσμένα πεδία, picklists, πεδία τύπων, υπολογιζόμενα πεδίαΑυτή η ενότητα εξερευνά επιλογές επέκτασης οντοτήτων, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων πεδίων, picklists, τύπων και υπολογιζόμενων πεδίων, δείχνοντας πώς να προσθέσετε δεδομένα ειδικά για πρακτορείο διατηρώντας χρηστικότητα, απόδοση και ασφαλείς για αναβάθμιση ρυθμίσεις.
Πότε να προσθέσετε προσαρμοσμένα πεδία και γιατίΣχεδιασμός picklists και συνόλων επιλογώνΠροτύπα πεδίων τύπων και υπολογισμούΧρήση rollup και υπολογισμών σύνοψηςΔιαχείριση τεχνικού χρέους σε μεταδεδομέναΔιακυβέρνηση, ονοματοδοσία και τεκμηρίωση