Kurs Beratung zu Finanzprodukten
Beherrschen Sie die Analyse von Kundenbedürfnissen, Investmentfonds, Versicherungsprodukte und regelkonforme Verkaufsgespräche. Dieser Kurs zur Beratung bei Finanzprodukten unterstützt Finanzfachkräfte dabei, passende Portfolios zu gestalten und klare, ethische, ergebnisorientierte Beratung zu geben.

von 4 bis 360h flexibler Arbeitsaufwand
Gültiges Zertifikat in deinem Land
Was werde ich lernen?
Der Kurs Beratung zu Finanzprodukten vermittelt praktische Werkzeuge zur Analyse von Kundenbedürfnissen, Risikoprofilierung und Erstellung geeigneter Vorschläge mit Investmentfonds und individuellen Versicherungslösungen. Lernen Sie, Beratungsgespräche zu strukturieren, Einwände zu handhaben, Gebühren und Risiken klar zu erklären sowie jeden Schritt regelkonform, compliance-sicher und ethisch zu dokumentieren für selbstbewusste, kundenorientierte Empfehlungen.
Elevify-Vorteile
Kompetenzen entwickeln
- Analyse der Kundenbedürfnisse: Risikoprofilierung, Cashflow und Ziele durch strukturierte Gespräche.
- Beherrschung von Investmentfonds: Arten, Risiken, Gebühren und Steuerwirkungen in Minuten vergleichen.
- Versicherungsberatung: Lebens-, Spar- und Einkommensversicherungen schnell an Kundenlücken anpassen.
- Portfoliodesign: Passende Vorschläge erstellen, Renditen modellieren und Risiken stress-testen.
- Compliance-orientierter Verkauf: KYC dokumentieren, Kosten offenlegen und Fehlverkauf vermeiden.
Vorgeschlagene Zusammenfassung
Vor dem Start kannst du die Kapitel und den Arbeitsaufwand anpassen. Wähle, mit welchem Kapitel du beginnen möchtest. Füge Kapitel hinzu oder entferne sie. Erhöhe oder verringere den Arbeitsaufwand des Kurses.Was unsere Lernenden sagen
Ihre Kurse sind perfekt. Ich habe das Jahrespaket erworben und habe endlich die Möglichkeit, verschiedene Themen zu verfolgen, die mich interessieren, ohne die Plattform wechseln zu müssen... ich danke Ihnen für alles, was Sie tun, ich habe Sie bereits anderen Leuten empfohlen...

Giulio CarloStudent für Digitales Marketing
Mir gefällt, wie die Lektionen direkt auf den Punkt kommen und wie ich Kapitel wechseln und Inhalte überspringen kann, die ich nicht brauche.

Mariana FerresStudentin für Fotografie
Mir gefallen die Inhalte und die Art der Präsentation und Transkription der Videos, was den Prozess beschleunigt!

Luciana AlvarengaStudentin für Nageldesign
Die Plattform ist schnell und einfach zu bedienen. Die Vielfalt der Inhalte und die ergänzenden Videos helfen sehr beim Lernen.

André FelipeStudent für Prompt Engineering
FAQ
Wer ist Elevify? Wie funktioniert es?
Gibt es für die Kurse Zertifikate?
Sind die Kurse kostenlos?
Wie hoch ist der Arbeitsaufwand der Kurse?
Wie sind die Kurse aufgebaut?
Wie funktionieren die Kurse?
Wie lange dauern die Kurse?
Was kostet ein Kurs?
Was ist ein E-Learning- oder Online-Kurs und wie funktioniert er?
PDF-Kurs