Lekce 1Entita: Společnost/Účet — klíčová pole s datovými typy a odůvodněními (název společnosti, doména, odvětví, velikost, fakturační adresa, vlastník účtu atd.)Tato sekce definuje entitu Společnost nebo Účet pro agentury, popisuje klíčová pole pro identifikaci, segmentaci a vlastnictví, plus adresní a fakturační data podporující plánování teritorií, fakturaci a dlouhodobé řízení účtů.
Základní identifikační pole a pravidla jedinečnostiDoména, webové stránky a možnosti obohaceníOdvětví, velikost a firemografické značkyModelování fakturační a dodací adresyVlastnictví účtu a logika teritoriíStruktury mateřských, dětských a skupinových účtůLekce 2Trade-offy normalizace vs. denormalizace pro výkon a reportingTato sekce analyzuje strategie normalizace a denormalizace v CRM, vysvětluje, jak navrhnout tabulky a pole pro výkon, reporting a integrace, přičemž se vyhnete duplikacím, nesouladům a zbytečné složitosti.
Cíle normalizace a normální formyBěžné techniky denormalizaceDopady na výkon a indexováníTrade-offy reportingu a analýzyProblémy integrace a synchronizace datSměrnice pro pragmatické modelováníLekce 3Entita: Aktivita/Interakce — klíčová pole s datovými typy a odůvodněními (typ, předmět, datum/čas, výsledek, související entita, poznámky, trvání)Tato sekce vysvětluje entitu Aktivita nebo Interakce, definuje klíčová pole, datové typy a odůvodnění zachycující e-maily, hovory, schůzky a úkoly, zajišťující kompletní historii zapojení napříč leady, kontakty a příležitosťmi.
Typy aktivit a řízené slovníkyPředmět, popis a psaní poznámekZpracování data, času a časových pásemVýsledky, stavy a pravidla follow-upuPropojení aktivit se souvisejícími CRM záznamyMíra trvání, úsilí a metriky produktivityLekce 4Entita: Kontakt — klíčová pole s datovými typy a odůvodněními (jméno, příjmení, e-mail, telefon, role, propojený účet, preferovaná metoda kontaktu atd.)Tato sekce definuje entitu Kontakt, pokrývá osobní a profesní pole, preference komunikace a propojení s účty a příležitosťmi, umožňující přesné cílení, personalizaci a sledování vztahů.
Identifikační pole a formátování jmenDetaily e-mailu, telefonu a kanálůPracovní role, seniority a vlivPreferované časy a metody kontaktuPropojení kontaktů s účtyRole kontaktů na obchodech a projektechLekce 5Entita: Příležitost — klíčová pole s datovými typy a odůvodněními (název, hodnota, měna, etapa, datum uzavření, pravděpodobnost, typ produktu/služby, prodejní vlastník)Tato sekce podrobně popisuje entitu Příležitost pro softwarové agentury, pokrývá esenciální pole, doporučené datové typy a návrhové odůvodnění podporující predikci, viditelnost pipeline, přičítání příjmů a konzistentní prodejní reporting.
Základní identifikační pole a pravidla pojmenováníMěnová pole, měna a zpracování směnného kurzuModelování etap a sladění prodejního procesuDatum uzavření, pravděpodobnost a logika predikceStruktury klasifikace produktů nebo služebVlastnictví, týmy a řízení přístupuLekce 6Entita: Lead — klíčová pole s datovými typy a odůvodněními (zdroj, stav, skóre, datum vytvoření, vlastník atd.)Tato sekce se zaměřuje na entitu Lead, podrobně popisuje pole, datové typy a odůvodnění pro zachycení nových prospektů, sledování zdroje a stavu, skórování záměru a přípravu čisté konverze do kontaktů, účtů a příležitostí.
Pole pro zachycení leadů a validační pravidlaData zdroje, kampaně a přičítáníStav leadu, etapy a SLA politikyModely skórování a indikátory záměruVlastnictví, směrování a přiřazeníMapování konverze na základní entityLekce 7Vzorové vztahy entit a kardinálnost (jeden-ku-mnoha, mnoho-ku-mnoha přes spojovací tabulku, polymorfní aktivity)Tato sekce pokrývá vzory vztahů v CRM, včetně jeden-ku-mnoha, mnoho-ku-mnoha přes spojovací entity a polymorfní aktivity, vysvětluje, kdy který vzor použít a jak ovlivňují reporting, automatizaci a integritu dat.
Vztahy jeden-ku-mnoha a vlastnictvíMnoho-ku-mnoha přes spojovací entityModelování rolí kontaktů na příležitostechPolymorfní vztahy aktivitVolby lookup vs. master-detailDopad na reporting a rollup poleLekce 8Přehled kanonických entit CRM a jejich účelu (Lead, Kontakt, Účet/Společnost, Příležitost, Aktivita/Interakce)Tato sekce představuje kanonické entity CRM používané v softwarových agenturách, objasňuje odlišný účel leadů, kontaktů, účtů nebo společností, příležitostí a aktivit, a jak spolupracují v životním cyklu příjmů.
Rozdíly mezi leadem a kontaktemZákladní účel účtu nebo společnostiPříležitost jako kontejner příjmůAktivita jako historie zapojeníTypický životní cyklus od leadu ke klientoviProudění dat mezi entity a předáváníLekce 9Body rozšíření entity: vlastní pole, výběrové seznamy, vzorcová pole, vypočítaná poleTato sekce prozkoumává možnosti rozšíření entity, včetně vlastních polí, výběrových seznamů, vzorců a vypočítaných polí, ukazuje, jak přidávat data specifická pro agenturu při zachování použitelnosti, výkonu a bezpečných konfigurací pro upgrady.
Kdy a proč přidávat vlastní poleNávrh výběrových seznamů a sad možnostíVzorce a vzory vypočítaných políPoužití rollup a souhrnných výpočtůŘízení technického dluhu v metadatechSpráva, pojmenování a dokumentace