পাঠ 1এনটিটি: কোম্পানি/অ্যাকাউন্ট — কী ফিল্ড ডেটা টাইপ এবং যুক্তি সহ (কোম্পানির নাম, ডোমেইন, শিল্প, আকার, বিলিং ঠিকানা, অ্যাকাউন্ট মালিক ইত্যাদি)এই বিভাগটি এজেন্সির জন্য কোম্পানি বা অ্যাকাউন্ট এনটিটি সংজ্ঞায়িত করে, কী আইডেন্টিফিকেশন, সেগমেন্টেশন এবং মালিকানা ফিল্ড বর্ণনা করে, এবং টেরিটরি প্ল্যানিং, ইনভয়েসিং এবং দীর্ঘমেয়াদী অ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্ট সমর্থনকারী ঠিকানা এবং বিলিং ডেটা।
Core identity fields and uniqueness rulesDomain, website, and enrichment optionsIndustry, size, and firmographic tagsBilling and shipping address modelingAccount ownership and territory logicParent child and group account structuresপাঠ 2পারফরম্যান্স এবং রিপোর্টিংয়ের জন্য নরমালাইজেশন বনাম ডিনরমালাইজেশন ট্রেড-অফএই বিভাগটি সিআরএম-এ নরমালাইজেশন এবং ডিনরমালাইজেশন কৌশল বিশ্লেষণ করে, পারফরম্যান্স, রিপোর্টিং এবং ইন্টিগ্রেশনের জন্য টেবিল এবং ফিল্ড ডিজাইন করা ব্যাখ্যা করে যাতে ডুপ্লিকেশন, অসঙ্গতি এবং অপ্রয়োজনীয় জটিলতা এড়ানো যায়।
Normalization goals and normal formsCommon denormalization techniquesPerformance impacts and indexingReporting and analytics trade offsIntegration and data sync concernsGuidelines for pragmatic modelingপাঠ 3এনটিটি: অ্যাকটিভিটি/ইন্টারঅ্যাকশন — কী ফিল্ড ডেটা টাইপ এবং যুক্তি সহ (টাইপ, সাবজেক্ট, তারিখ/সময়, আউটকাম, সম্পর্কিত এনটিটি, নোট, সময়কাল)এই বিভাগটি অ্যাকটিভিটি বা ইন্টারঅ্যাকশন এনটিটি ব্যাখ্যা করে, ইমেইল, কল, মিটিং এবং টাস্ক ক্যাপচার করার জন্য কী ফিল্ড, ডেটা টাইপ এবং যুক্তি সংজ্ঞায়িত করে, লিড, কনট্যাক্ট এবং অপরচুনিটি জুড়ে সম্পূর্ণ এংগেজমেন্ট ইতিহাস নিশ্চিত করে।
Activity types and controlled vocabulariesSubject, description, and note takingDate, time, and time zone handlingOutcomes, statuses, and follow up rulesLinking activities to related CRM recordsDuration, effort, and productivity metricsপাঠ 4এনটিটি: কনট্যাক্ট — কী ফিল্ড ডেটা টাইপ এবং যুক্তি সহ (প্রথম/শেষ নাম, ইমেইল, ফোন, ভূমিকা, লিঙ্কড অ্যাকাউন্ট, পছন্দসই যোগাযোগ পদ্ধতি ইত্যাদি)এই বিভাগটি কনট্যাক্ট এনটিটি সংজ্ঞায়িত করে, ব্যক্তিগত এবং পেশাদার ফিল্ড, যোগাযোগ পছন্দ এবং অ্যাকাউন্ট এবং অপরচুনিটির সাথে লিঙ্ক কভার করে, সুনির্দিষ্ট টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং সম্পর্ক ট্র্যাকিং সক্ষম করে।
Identity fields and name formattingEmail, phone, and channel detailsJob role, seniority, and influencePreferred contact times and methodsLinking contacts to accountsContact roles on deals and projectsপাঠ 5এনটিটি: অপরচুনিটি — কী ফিল্ড ডেটা টাইপ এবং যুক্তি সহ (নাম, মূল্য, মুদ্রা, স্টেজ, ক্লোজ তারিখ, প্রোবাবিলিটি, প্রোডাক্ট/সার্ভিস টাইপ, সেলস মালিক)এই বিভাগটি সফটওয়্যার এজেন্সির জন্য অপরচুনিটি এনটিটি বিস্তারিত করে, ফোরকাস্টিং, পাইপলাইন দৃশ্যমানতা, রেভিনিউ অ্যাট্রিবিউশন এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সেলস রিপোর্টিং সমর্থনকারী অত্যাবশ্যক ফিল্ড, প্রস্তাবিত ডেটা টাইপ এবং ডিজাইন যুক্তি কভার করে।
Core identification fields and naming rulesMonetary fields, currency, and exchange handlingStage modeling and sales process alignmentClose date, probability, and forecasting logicProduct or service classification structuresOwnership, teams, and access controlপাঠ 6এনটিটি: লিড — কী ফিল্ড ডেটা টাইপ এবং যুক্তি সহ (সোর্স, স্ট্যাটাস, স্কোর, তৈরি তারিখ, মালিক ইত্যাদি)এই বিভাগটি লিড এনটিটির উপর ফোকাস করে, নতুন প্রসপেক্ট ক্যাপচার, সোর্স এবং স্ট্যাটাস ট্র্যাকিং, ইনটেন্ট স্কোরিং এবং কনট্যাক্ট, অ্যাকাউন্ট এবং অপরচুনিটিতে পরিষ্কার কনভার্শন প্রস্তুত করার জন্য ফিল্ড, ডেটা টাইপ এবং যুক্তি বিস্তারিত করে।
Lead capture fields and validation rulesSource, campaign, and attribution dataLead status, stages, and SLA policiesScoring models and intent indicatorsOwnership, routing, and assignmentConversion mapping to core entitiesপাঠ 7এনটিটি সম্পর্ক প্যাটার্ন এবং কার্ডিনালিটি (এক-থেকে-অনেক, জংশন টেবিলের মাধ্যমে অনেক-থেকে-অনেক, পলিমরফিক অ্যাকটিভিটি)এই বিভাগটি সিআরএম সম্পর্ক প্যাটার্ন কভার করে, এক থেকে অনেক, জংশন এনটিটির মাধ্যমে অনেক থেকে অনেক এবং পলিমরফিক অ্যাকটিভিটি সহ, প্রত্যেক প্যাটার্ন কখন ব্যবহার করবেন এবং এগুলো রিপোর্টিং, অটোমেশন এবং ডেটা ইন্টেগ্রিটির উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে তা ব্যাখ্যা করে।
One to many relationships and ownershipMany to many via junction entitiesModeling contact roles on opportunitiesPolymorphic activity relationshipsLookup versus master detail choicesImpact on reporting and rollup fieldsপাঠ 8ক্যানোনিকাল সিআরএম এনটিটি এবং উদ্দেশ্যের ওভারভিউ (লিড, কনট্যাক্ট, অ্যাকাউন্ট/কোম্পানি, অপরচুনিটি, অ্যাকটিভিটি/ইন্টারঅ্যাকশন)এই বিভাগটি সফটওয়্যার এজেন্সিতে ব্যবহৃত ক্যানোনিকাল সিআরএম এনটিটি পরিচয় করায়, লিড, কনট্যাক্ট, অ্যাকাউন্ট বা কোম্পানি, অপরচুনিটি এবং অ্যাকটিভিটির স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে, এবং রেভিনিউ লাইফসাইকেলে এগুলো কীভাবে একসাথে কাজ করে।
Lead versus Contact distinctionsAccount or Company core purposeOpportunity as revenue containerActivity as engagement historyTypical lifecycle from lead to clientCross entity data flow and handoffsপাঠ 9এনটিটি এক্সটেনশন পয়েন্ট: কাস্টম ফিল্ড, পিকলিস্ট, ফর্মুলা ফিল্ড, ক্যালকুলেটেড ফিল্ডএই বিভাগটি এনটিটি এক্সটেনশন অপশন অন্বেষণ করে, কাস্টম ফিল্ড, পিকলিস্ট, ফর্মুলা এবং ক্যালকুলেটেড ফিল্ড সহ, এজেন্সি-নির্দিষ্ট ডেটা যোগ করার উপায় দেখায় যখন ইউজাবিলিটি, পারফরম্যান্স এবং আপগ্রেড-সেফ কনফিগারেশন সংরক্ষণ করে।
When to add custom fields and whyDesigning picklists and option setsFormula and calculated field patternsUsing rollup and summary calculationsManaging technical debt in metadataGovernance, naming, and documentation