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Formação de Gestor de Patrimônio

Formação de Gestor de Patrimônio
de 4 a 360h carga horária flexível
certificado válido no seu país

Especialistas do curso

Alexandre Naressi
Alexandre Naressi
VP de Finanças na Nova Gestão
Alexandre Naressi, VP de Finanças na Nova Gestão e com sólida trajetória em liderança financeira, tem transformado organizações com sua expertise em startups e desenvolvimento corporativo. Com MBA em Inovação Empresarial pela UFSCar, ele é reconhecido por sua capacidade de gerir equipes e otimizar operações financeiras, promovendo crescimento sustentável e inovação em ambientes dinâmicos

O que você vai aprender

Você dominará o processo completo de assessoria em gestão de patrimônio, desde a segmentação de clientes e fundamentos do planejamento financeiro até teoria de investimentos sofisticada e construção de carteiras. O curso aborda estratégias fiscalmente eficientes para pessoas físicas de alta renda, empresários e clientes com mobilidade global, além de ferramentas de planejamento sucessório, incluindo trusts, doações e estruturas filantrópicas. Você desenvolverá planos de acumulação e distribuição na aposentadoria que levam em conta longevidade, inflação e risco de sequência. Módulos avançados tratam da gestão de posições concentradas, planejamento de eventos de liquidez e governança familiar para famílias de patrimônio ultra elevado. Você também desenvolverá as habilidades de finanças comportamentais e comunicação com o cliente que diferenciam assessores excepcionais.

Diferenciais da Elevify

Habilidades desenvolvidas

  • Construção de Carteiras para Clientes: Montar e gerenciar carteiras diversificadas alinhadas à política de investimento de cada cliente.
  • Planejamento Patrimonial com Eficiência Tributária: Desenhar estratégias que minimizem a carga tributária sobre renda, ganhos de capital e transferência de riqueza.
  • Estruturação Sucessória
  • Assessoria Comportamental ao Cliente: Identificar vieses do investidor e aplicar técnicas de comunicação que protejam a tomada de decisão do cliente.

Sumário sugerido

Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do curso
Carga horária: entre 4 e 360 horas

O que nossos alunos falam

As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAluno de Marketing Digital
Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.
Mariana Ferres
Mariana FerresAluna de Fotografia
Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAluna de Design de Unhas
A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.
André Felipe
André FelipeAluno de Engenharia de Prompt

FAQ

Quem é a Elevify? Como ela funciona?

Os cursos tem certificado?

Os cursos são gratuitos?

Qual a carga horária dos cursos?

Como são os cursos?

Como funcionam os cursos?

Qual é o tempo dos cursos?

Qual o valor ou preço dos cursos?

O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?

Os cursos possuem PDF?