Formação de Gestor de Patrimônio

Especialistas do curso

O que você vai aprender
Você dominará o processo completo de assessoria em gestão de patrimônio, desde a segmentação de clientes e fundamentos do planejamento financeiro até teoria de investimentos sofisticada e construção de carteiras. O curso aborda estratégias fiscalmente eficientes para pessoas físicas de alta renda, empresários e clientes com mobilidade global, além de ferramentas de planejamento sucessório, incluindo trusts, doações e estruturas filantrópicas. Você desenvolverá planos de acumulação e distribuição na aposentadoria que levam em conta longevidade, inflação e risco de sequência. Módulos avançados tratam da gestão de posições concentradas, planejamento de eventos de liquidez e governança familiar para famílias de patrimônio ultra elevado. Você também desenvolverá as habilidades de finanças comportamentais e comunicação com o cliente que diferenciam assessores excepcionais.
Diferenciais da Elevify
Habilidades desenvolvidas
- Construção de Carteiras para Clientes: Montar e gerenciar carteiras diversificadas alinhadas à política de investimento de cada cliente.
- Planejamento Patrimonial com Eficiência Tributária: Desenhar estratégias que minimizem a carga tributária sobre renda, ganhos de capital e transferência de riqueza.
- Estruturação Sucessória
- Assessoria Comportamental ao Cliente: Identificar vieses do investidor e aplicar técnicas de comunicação que protejam a tomada de decisão do cliente.
Sumário sugerido
Antes de iniciar, você poderá alterar os capítulos e a carga horária. Escolha por qual capítulo começar. Adicione ou remova capítulos. Aumente ou diminua a carga horária do cursoO que nossos alunos falam
As suas aulas são perfeitas. Adquiri o pacote de um ano e, finalmente, tenho a oportunidade de acompanhar diversos temas do meu interesse sem precisar mudar de plataforma... agradeço por tudo o que fazem, já recomendei vocês a outras pessoas...

Eu gosto de como as lições são direto ao ponto e como eu consigo alterar capítulos e pular conteúdos que não preciso.

Gosto do conteúdo e do modo de apresentação e transcrição de vídeos, o que acelera o processo!

A plataforma é rápida, simples de usar. A diversidade de conteúdo e os vídeos complementares ajudam muito no aprendizado.

FAQ
Quem é a Elevify? Como ela funciona?
Os cursos tem certificado?
Os cursos são gratuitos?
Qual a carga horária dos cursos?
Como são os cursos?
Como funcionam os cursos?
Qual é o tempo dos cursos?
Qual o valor ou preço dos cursos?
O que é um curso EAD ou online e como ele funciona?
Os cursos possuem PDF?