Formazione Consulente Patrimoniale
Padroneggia la gestione patrimoniale per clienti ad alto patrimonio netto con competenze in allocazione asset, investimenti fiscalmente efficienti, reddito pensionistico, pianificazione successoria e filantropica, gestione rischi e governance portafogli per offrire consigli sofisticati e reali ai top client.

da 4 a 360h carico di lavoro flessibile
certificato valido nel tuo paese
Cosa imparerò?
La Formazione Consulente Patrimoniale fornisce strumenti pratici per servire con sicurezza famiglie complesse USA. Impara a costruire portafogli strategici a lungo termine, gestire rischi e liquidità, progettare piani fiscali e orientati agli obiettivi. Padroneggia framework per reddito pensionistico, basi di successione e filantropia, concetti di passaggio aziendale e monitoraggio disciplinato per offrire guidance chiara e completa a coppie ad alto patrimonio netto.
Vantaggi di Elevify
Sviluppa competenze
- Profilazione clienti HNW: mappa bilanci complessi, rischi e tempistiche multi-obiettivo.
- Progettazione portafogli strategici: costruisci portafogli HNW decennali su asset e alternativi.
- Implementazione fiscalmente efficiente: esegui transizioni, localizzazione asset e harvest di perdite.
- Pensione, successione e filantropia: crea piani patrimoniali integrati e fiscalmente consapevoli.
- Pianificazione rischi e protezione: controlla drawdown, assicurazioni e salvaguardia asset clienti.
Sintesi suggerita
Prima di iniziare, puoi modificare i capitoli e il carico di lavoro. Scegli da quale capitolo iniziare. Aggiungi o rimuovi capitoli. Aumenta o diminuisci il carico di lavoro del corso.Cosa dicono i nostri studenti
Domande Frequenti
Chi è Elevify? Come funziona?
I corsi prevedono certificati?
I corsi sono gratuiti?
Qual è il carico di lavoro del corso?
Come sono i corsi?
Come funzionano i corsi?
Qual è la durata dei corsi?
Qual è il costo o il prezzo dei corsi?
Che cos'è un corso EAD o online e come funziona?
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