دورة تدريبية في تداول الأسهم

الدرس 1 • آليات السوق الأولي مقابل السوق الثانوي

يقارن هذا القسم بين الأسواق الأولية والثانوية، موضحاً الطروحات العامة الأولية والطروحات اللاحقة، وكيفية تداول الأسهم الموجودة بعد ذلك، مع توضيح تدفقات النقد والتسعير وأهمية كلا السوقين للمستثمرين والمصدرين.

الدرس 2 • تعريف أسواق المال ووظائفها

يحدد هذا القسم أسواق المال ويشرح وظائفها الأساسية: جمع رأس المال واكتشاف الأسعار وتوفير السيولة ونقل المخاطر، مع تسليط الضوء على كيفية دعم هذه الأدوار للأعمال والمستثمرين والاقتصاد الأوسع.

الدرس 3 • اكتشاف الأسعار والفارق بين سعر العرض وسعر الطلب وتأثير الصفقات على الأسعار

يشرح هذا القسم كيفية تحديد الأسعار من خلال العرض والطلب، وما يمثله الفارق بين سعر العرض وسعر الطلب، وكيف تؤثر أنواع الطلبات المختلفة وحجم الصفقات على الأسعار في الوقت الفعلي عبر ظروف السوق المتنوعة.

الدرس 4 • مشاركو السوق: المستثمرون الأفراد والمؤسسيون وصانعو السوق والوسطاء

يصف هذا القسم المشاركين الرئيسيين في السوق، بما في ذلك المستثمرين الأفراد والمؤسسيين وصانعي السوق والوسطاء، موضحاً حوافزهم وسلوكياتهم وكيف تشكل تفاعلاتهم حجم التداول والسيولة.

الدرس 1 • الدخل الثابت (السندات): القسيمة والعائد إلى الاستحقاق ومخاطر الائتمان والمدة وحساسية أسعار الفائدة

يغطي هذا القسم كيفية عمل السندات بما في ذلك القسائم والعوائد والتسعير، ويشرح مخاطر الائتمان والمدة وحساسية أسعار الفائدة حتى يتمكن المستثمرون من تقييم استقرار الدخل ومخاطر التخلف عن السداد وتقلبات الأسعار عبر أنواع السندات.

الدرس 2 • الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs): الهيكل وتتبع المؤشر وطرق التكرار ونسب المصروفات وخطأ التتبع

يستكشف هذا القسم هيكل ETF وكيف تتبع الصناديق المؤشرات وطرق التكرار الرئيسية. كما يفحص نسب المصروفات وتكاليف التداول وخطأ التتبع حتى يتمكن المستثمرون من تقييم الكفاءة والسيولة ومخاطر التنفيذ.

الدرس 3 • الأسهم العادية (الأسهم): الملكية والأرباح والمكاسب الرأسمالية والتقلبات ومخاطر الشركة المحددة

يشرح هذا القسم ما هي الأسهم العادية وكيف تمثل الملكية، وكيف يكسب المستثمرون العوائد من خلال الأرباح وتغيرات الأسعار، مع إدارة التقلبات ومخاطر الشركة والتنويع عند بناء محافظ الأسهم.

الدرس 4 • اختيار الأدوات المقارن: كيف يختار المستثمرون الأدوات بناءً على الأهداف والأفق والتحمل للمخاطر

يدمج هذا القسم جميع الأدوات، موضحاً كيف يختار المستثمرون من بينها بناءً على الأهداف والأفق الزمني وتحمل المخاطر والضرائب والقيود، وكيف تخلق التركيبات محافظاً متنوعاً موجهاً نحو الأهداف على مر الزمن.

الدرس 5 • الصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات: الإدارة النشطة مقابل السلبية والرسوم وآليات الاسترداد والاختلافات في السيولة عن ETFs

يقارن هذا القسم بين الصناديق المشتركة وصناديق المؤشرات، مشدداً على الإدارة النشطة مقابل السلبية وهياكل الرسوم والجوانب الضريبية، ويشرح الاشتراك والاسترداد والاختلافات في السيولة مقارنة بصناديق ETF التي تتداول داخل اليوم.

الدرس 1 • تكاليف المعاملة: العمولات والفروق والرسوم والتكاليف المخفية (تحويل العملة، رسوم SEC/المعاملات)

يفكك هذا القسم جميع تكاليف التداول التي تقلل العوائد. ستتعلم عن العمولات والفروق ورسوم البورصة والتنظيمية وتحويل العملات والتكاليف المخفية، بالإضافة إلى طرق تقدير ومراقبة التكلفة الإجمالية للتداول.

الدرس 2 • السيولة: عمق السوق والحجم والانزلاق وأهمية السيولة لطلبات التجزئة

في هذا القسم ستفهم السيولة وأهميتها للتجار الأفراد. نغطي عمق السوق والحجم وحجم العرض والطلب والانزلاق، ونظهر كيف تؤثر ظروف السيولة على جودة التنفيذ واستراتيجية التداول.

الدرس 3 • منصات التداول وأساسيات إدخال الطلبات: طلبات السوق والحد والوقف وصالح حتى الإلغاء

يقدم هذا القسم المنصات التجارية وأساسيات إدخال الطلبات. ستتعلم كيفية وضع طلبات السوق والحد والوقف، واستخدام إعدادات المدة الزمنية مثل GTC، وتجنب أخطاء إدخال الطلبات الشائعة التي تسبب تنفيذات سيئة.

الدرس 4 • توجيه الطلبات وأماكن التنفيذ ودور صانعي السوق والـ ECNs

يشرح هذا القسم كيف تسافر الطلبات من وسيطك إلى أماكن التنفيذ المختلفة. ستتعلم أدوار البورصات والـ ECNs والداخليين وصانعي السوق، وكيف تؤثر خيارات التوجيه على السعر والسرعة وجودة التنفيذ.

الدرس 1 • تصنيف المستثمر: تقييم تحمل المخاطر والأفق الاستثماري والأهداف واستبيانات بسيطة لكمية مستوى المخاطر

يشرح هذا القسم كيفية تصنيف نفسك كمستثمر لأفق 3 سنوات. ستتعلم تقييم تحمل المخاطر والقدرة والأهداف والقيود، واستخدام استبيانات بسيطة وقواعد تسجيل تحولها إلى تخصيصات مستهدفة.

الدرس 2 • مبادئ تخصيص الأصول للآفاق قصيرة إلى متوسطة: تبادلات المخاطر-العائد وتكرار إعادة التوازن

يقدم هذا القسم تخصيص الأصول لأفق قصير إلى متوسط، موضحاً كيفية موازنة المخاطر والعائد عبر فئات الأصول. ستتعلم تأثيرات الأفق الزمني وخيارات إعادة التوازن وكيفية تكييف التخصيصات مع تطور الأسواق والأهداف.

الدرس 3 • تصميم محفظة بسيطة 10000 دولار أمريكي: تخصيصات عينية للمخاطر المنخفضة/المتوسطة/العالية على مدى 3 سنوات والتفسير

يمشي هذا القسم عبر بناء محفظة 10000 دولار أمريكي لأفق 3 سنوات. سترى تخصيصات نموذجية منخفضة ومتوسطة وعالية المخاطر، مع تفسير خطوة بخطوة ونطاقات التقلبات المتوقعة وكيفية تعديل الأوزان مع تغير وضعك.

الدرس 4 • اختيار أدوات ملموسة: اختيار سهم واحد وصندوق ETF/سند واحد وصندوق ETF مؤشر أسهم واسع - المعايير وخطوات الفرز

ستتعلم كيفية اختيار أدوات محددة لتنفيذ خطتك: سهم واحد وصندوق ETF/سند واحد وصندوق ETF لمؤشر أسهم واسع. يغطي القسم معايير الفرز والسيولة والتكاليف وكيفية مقارنة المنتجات المشابهة موضوعياً.

الدرس 1 • كيفية تقييم ETFs السوق الواسعة: نسبة المصروفات ومؤشر التتبع والمقر والتأثيرات الضريبية والحجم اليومي المتوسط

افهم كيفية مقارنة ETFs السوق الواسعة باستخدام معايير موضوعية. ستقيم التكلفة ومنهجية المؤشر والمقر الضريبي والمعاملة الضريبية والسيولة حتى تختار حيازات أساسية فعالة وقابلة للتداول.

الدرس 2 • كيفية البحث وتأكيد سهم: المقاييس الرئيسية (القيمة السوقية، P/E، نمو الإيرادات، الربحية، تغطية المحللين) وأماكن العثور على بيانات موثوقة

طوّر عملية قابلة للتكرار للبحث وتأكيد الأسهم الفردية. ستجد بيانات موثوقة وتفسر المقاييس الأساسية وتحكم ما إذا كان السهم يناسب تحمل المخاطر وأهداف المحفظة.

الدرس 3 • كيفية تقييم صناديق السندات وETFs: جودة الائتمان والمدة والعائد والمصدر وحجم/سيولة الصندوق

تعلم تقييم صناديق السندات وETFs السندات خارج العائد الرئيسي. ستحلل جودة الائتمان والمدة ومصادر العائد ومخاطر المصدر والسيولة لمواءمة حيازات الدخل الثابت مع ملف المخاطر.

الدرس 4 • بناء التقرير المكتوب القصير: تنظيم تفاصيل الأداة (الاسم والنوع والبورصة و1-2 أسباب مناسبة)

تعلم تحويل بيانات الأدوات الخام إلى تقرير موجز جاهز للقرار. ستُهيكل الحقائق الرئيسية وتلخص الملاءمة مع استراتيجيتك وتقدم تفسيراً مكتوباً واضحاً يمكن مراجعته أو تكراره لاحقاً.

الدرس 1 • مخاطر المحفظة الرئيسية: مخاطر السوق وأسعار الفائدة والائتمان والسيولة والعملة/البورصة - التعريفات وتكتيكات التخفيف

تعلم أنواع مخاطر المحفظة الرئيسية وكيف تؤثر على العوائد وطرق عملية لتقليل أو تسعير كل مخاطر. ستربط المخاطر بالأهداف والأفق الزمني وتحديد حجم المراكز وتصمم قواعد تخفيف بسيطة يمكن تطبيقها فوراً.

الدرس 2 • خطأين شائعين للمبتدئين والوقاية: التداول العاطفي وعدم التنويع (مع قواعد عملية لتجنبهما)

استكشف خطأين كلاسيكيين للمبتدئين - التداول العاطفي والتنويع السيئ. ستتعلم كيف يؤذي الخوف والطمع والثقة الزائدة النتائج وبناء قواعد عملية وقوائم تحقق وروتين تحافظ على سلوكك منضبطاً.

الدرس 3 • المراقبة وإعادة التوازن: تتبع الأداء وقواعد وقف الخسارة/الهدف ومتى تعديل التخصيص ضمن خطة 3 سنوات

اكتشف كيفية مراقبة محفظتك مقابل خطة 3 سنوات وتحديد معايير واقعية وتتبع المخاطر والعائد. ستتعلم قواعد وقف الخسارة والهدف وحدود إعادة التوازن ومتى تعديل التخصيص أو الانتظار.

الدرس 4 • الحفاظ على السجلات وأساسيات الضرائب للمستثمرين الأفراد وقوالب التقرير البسيطة للملخص المكتوب المطلوب

يظهر هذا القسم كيفية الحفاظ على سجلات استثمار واضحة وتتبع أساس التكلفة وتخزين وثائق الوسيط. سترى مفاهيم ضريبية أساسية للمستثمرين الأفراد واستخدام قوالب بسيطة لتلخيص الصفقات ونتائج المحفظة السنوية.