دورة استراتيجيات الاستثمار

يمنحك مقرر استراتيجيات الاستثمار الأطر التحليلية والأدوات العملية التي يستخدمها مديرو المحافظ المهنيون والمستثمرون المؤسسيون. من تقييم الأسهم واستراتيجية الدخل الثابت إلى المشتقات والبدائل وإسناد الأداء، كل وحدة مبنية حول التطبيق العملي. إذا كنت جاداً بشأن إدارة رأس المال على المستوى المهني، فهذه هي نقطة انطلاقك.

معاينة الشهادة Elevify للشركات

ماذا ستتعلم:

ستتقن عملية إدارة الاستثمار بأكملها، بدءاً من آليات سوق رأس المال وتصميم سياسة الاستثمار. ستتعلم بناء محافظ متعددة الأصول ومتنوعة، وتطبيق استراتيجيات قائمة على العوامل، وإجراء تحليل دقيق للأسهم والدخل الثابت. يغطي المقرر تسعير المشتقات وأطر إدارة المخاطر والاستثمارات البديلة بما في ذلك الأسهم الخاصة وصناديق التحوط والعقارات. ستطور أيضاً مهارات في إسناد الأداء وتكامل المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والتمويل السلوكي واستشارات العملاء. وبالنهاية، ستكون مؤهلاً لإدارة تفويض استثماري كامل بانضباط على المستوى المؤسسي.

كيف تدرس بشكل عملي دورة استراتيجيات الاستثمار

كيف تتدرب عملياً دورة استراتيجيات الاستثمار

لك إذا كنت شركة وتريد تدريب فريقك

في Elevify للشركات، يأتي الدورة مع تمارين وأمثلة من عملك نفسه وبالطريقة التي تحتاجها شركتك.

اضغط هنا

محتوى الدورة

8 فصول • 40 دروسمدة بين 4 و 360 ساعة (أنت تقرر)

الفصل 1عرض التفاصيل

أسس استراتيجية الاستثمار

الدرس 1 • فئات الأصول وخصائصها
يستعرض الأسهم والدخل الثابت والأصول الحقيقية والبدائل مع ملفات المخاطر والعائد الخاصة بها. يوفر إطار التصنيف المستخدم طوال المقرر.
الدرس 2 • كيفية عمل أسواق رأس المال
شرح هياكل السوق الأولية والثانوية، واكتشاف الأسعار، وديناميكيات السيولة. يرسخ جميع أعمال الاستراتيجية اللاحقة في آليات السوق الفعلية.
الدرس 3 • أهداف الاستثمار والقيود الأساسية
يحدد أهداف العائد، وتحمل المخاطر، والأفق الزمني، واحتياجات السيولة، والقيود التنظيمية. يتعلم الطلاب ترجمة أهداف العملاء إلى توجيهات استثمارية قابلة للتنفيذ.
الدرس 4 • بيان سياسة الاستثمار
تعليم هيكل وغرض بيان سياسة الاستثمار الرسمي كوثيقة حوكمة. يصوغ الطلاب بيان سياسة كامل بنهاية القسم.
الدرس 5 • أساسيات المخاطر والعائد
يقدم العائد المتوقع، والتباين، والانحراف المعياري، والمقايضة بين المخاطر والعائد. يؤسس اللغة الكمية المستخدمة في كل فصل لاحق.

الفصل 2عرض التفاصيل

مبادئ بناء المحفظة

الدرس 1 • التنويع والحدود الفعالة
يوضح كيف يؤدي الجمع بين الأصول إلى تقليل مخاطر المحفظة ويتتبع الحدود الفعالة. يربط مفاهيم التباين المشترك من الفصل الأول بتصميم المحفظة العملي.
الدرس 2 • توزيع الأصول التكتيكي
يقدم انحرافات قصيرة الأجل عن الأوزان الاستراتيجية بناءً على إشارات السوق. يقيم الطلاب متى وكيفية تنفيذ التوجيهات التكتيكية بمسؤولية.
الدرس 3 • توزيع الأصول الاستراتيجي
يغطي الأوزان المستهدفة طويلة الأجل عبر فئات الأصول المتوافقة مع أهداف المستثمر. يتعلم الطلاب تحديد وتبرير التوزيعات الاستراتيجية ضمن إطار السياسة.
الدرس 4 • بناء المحفظة القائم على العوامل
يشرح عوامل المخاطر المنتظمة—القيمة، والحجم، والزخم، والجودة، والتذبذب المنخفض—ودورها في تصميم المحفظة. يبني الطلاب محافظاً مائلة بالعوامل ويقيمون تعرضات العوامل.
الدرس 5 • قيود المحفظة والتنفيذ
يعالج القيود الواقعية بما في ذلك حدود المراكز، ومعدل الدوران، وتكاليف المعاملات. يقوم الطلاب بتعديل المحافظ النظرية لتلبية متطلبات التنفيذ العملية.

الفصل 3عرض التفاصيل

تحليل الأسهم والتقييم

الدرس 1 • بناء تقرير بحثي عن الأسهم
يجمع التقييم والتحليل التنافسي وتقييم المخاطر في تقرير بحثي منظم. يقدم الطلاب فرضيات استثمارية مع أسعار مستهدفة ومحفزات.
الدرس 2 • التحليل التنافسي وجودة الأعمال
يدمج هيكل الصناعة والخنادق التنافسية وجودة الإدارة في التقييم. يقوم الطلاب بتعديل معدلات الخصم وافتراضات النمو بناءً على النتائج النوعية.
الدرس 3 • تحليل القوائم المالية للمستثمرين
تعليم تحليل قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية من منظور المستثمر. يبني الأساس التحليلي المطلوب لجميع نماذج التقييم.
الدرس 4 • مضاعفات التقييم النسبي
يشرح مضاعف السعر إلى الأرباح، وقيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ومضاعف السعر إلى القيمة الدفترية، وغيرها من المضاعفات المستخدمة للمقارنة بين الشركات المماثلة. يختار المتدربون ويطبقون المضاعفات المناسبة حسب القطاع ونموذج العمل.
الدرس 5 • تقييم التدفق النقدي المخصوم
يغطي نماذج خصم الأرباح ونماذج التدفق النقدي الحر لاشتقاق القيمة الجوهرية. يبني الطلاب نماذج التدفق النقدي المخصوم ويختبرونها تحت الضغط لشركات حقيقية.

الفصل 4عرض التفاصيل

استراتيجية الدخل الثابت وتحليله

الدرس 1 • تحليل منحنى العائد واستراتيجياته
يحلل نظريات هيكل الأجل وأشكال منحنى العائد لتوجيه قرارات التمركز. يقوم الطلاب بتنفيذ استراتيجيات الرصاصة والدمبل والسلم بناءً على رؤى المنحنى.
الدرس 2 • تسعير السندات ومقاييس العائد
يغطي التسعير بالقيمة الحالية والعائد حتى الاستحقاق والعائد الحالي ومقاييس الفارق السعري. يؤسس مجموعة الأدوات الكمية لجميع تحليلات الدخل الثابت.
الدرس 3 • تحليل الائتمان واستثمار الفروق السعرية
يغطي تقييم مخاطر الائتمان وأطر وكالات التصنيف ومحركات العائد القائمة على الفروق السعرية. يقيم الطلاب سندات درجة الاستثمار وعالية العائد لإدراجها في المحفظة.
الدرس 4 • المدة والتحدب وحساسية أسعار الفائدة
تعليم مدة ماكولاي والمعدلة والفعالة إلى جانب التحدب لإدارة مخاطر أسعار الفائدة. يحسب الطلاب مدة المحفظة ويقدرون تغيرات الأسعار في ظل سيناريوهات أسعار الفائدة.
الدرس 5 • إدارة محفظة الدخل الثابت
يدمج إدارة المدة والتدوير القطاعي ومطابقة الالتزامات في استراتيجية المحفظة. يبني الطلاب توجيهات الدخل الثابت المتوافقة مع أهداف المستثمر.

الفصل 5عرض التفاصيل

المشتقات المالية وإدارة المخاطر

الدرس 1 • تسعير الخيارات والإغريقيات
يغطي حدس نموذج بلاك-شولز وتكافؤ خيار البيع والشراء والإغريقيات لقياس المخاطر. يفسر الطلاب دلتا وغاما وفيغا وثيتا في سياق المحفظة.
الدرس 2 • العقود المستقبلية والعقود الآجلة في إدارة المحفظة
يشرح التسعير وآليات الهامش وتطبيقات التحوط للعقود المستقبلية والعقود الآجلة. يستخدم الطلاب العقود المستقبلية على مؤشرات الأسهم وأسعار الفائدة لتعديل تعرضات المحفظة.
الدرس 3 • إدارة المخاطر المؤسسية للمحافظ
يدمج القيمة المعرضة للخطر واختبار التحمل وتحليل السيناريوهات في إطار مخاطر شامل. يبني الطلاب لوحة معلومات للمخاطر ويحددون حدود المخاطر لمحفظة نموذجية.
الدرس 4 • المبادلات والأدوات المهيكلة
يغطي مقايضات أسعار الفائدة ومقايضات إجمالي العائد ومقايضات العجز الائتماني كأدوات للمحفظة. يطبق الطلاب المبادلات لتعديل المدة والتعرض الائتماني والوصول إلى فئات الأصول.
الدرس 5 • استراتيجيات الخيارات لإدارة المحفظة
تعليم خيارات البيع الوقائية وخيارات الشراء المغطاة والأطواق واستراتيجيات الفروق السعرية لتحقيق الدخل والحماية. يختار الطلاب ويحددون أحجام تراكبات الخيارات لتلبية أهداف مخاطر محددة.

الفصل 6عرض التفاصيل

الاستثمارات البديلة والأصول الحقيقية

الدرس 1 • استراتيجيات الأسهم الخاصة والتقييم
يغطي رأس المال المغامر واستراتيجيات الاستحواذ وأسهم النمو مع محركات العائد الخاصة بها. يقوم الطلاب بنمذجة عوائد الاستحواذ بالرفع المالي وتقييم شروط الصندوق.
الدرس 2 • السلع والأصول المرتبطة بالتضخم
يحلل عوائد المراكز المتداولة للعقود الآجلة للسلع والسندات المرتبطة بالتضخم والبنية التحتية كتحوطات ضد التضخم. يقيم الطلاب فائدة التنويع للأصول الحقيقية في المحافظ متعددة الأصول.
الدرس 3 • تحليل الاستثمار العقاري
تعليم تقييم العقارات المباشرة وصناديق الاستثمار العقاري وديون العقارات كأدوات استثمارية. يحسب الطلاب صافي الدخل التشغيلي ومعدلات الرسملة وإجمالي العوائد.
الدرس 4 • توزيع الأموال على البدائل في المحفظة
يعالج إدارة السيولة وتأثير الرسوم وقرارات التحديد عند إضافة البدائل. يبني الطلاب محفظة مدمجة مع توزيع مبرر للبدائل.
الدرس 5 • استراتيجيات صناديق التحوط والعناية الواجبة
يستعرض استراتيجيات الأسهم الطويلة القصيرة، والكلية العالمية، والمراجحة، والقائمة على الأحداث. يجري الطلاب عناية واجبة تشغيلية واستثمارية على نموذج لصندوق تحوط.

الفصل 7عرض التفاصيل

قياس الأداء والإسناد

الدرس 1 • تحليل إسناد الأداء
يطبق إسناد Brinson-Hood-Beebower لتفكيك العوائد إلى تأثيرات التوزيع والاختيار. يجري الطلاب تحليل إسناد على محفظة أسهم نموذجية.
الدرس 2 • إبلاغ الأداء للعملاء
يغطي تصميم التقرير وصياغة السرد ومتطلبات الإفصاح التنظيمية لإبلاغ الأداء. يصوغ الطلاب تقرير أداء ربع سنوي لعميل مؤسسي.
الدرس 3 • معايير حساب العائد
يغطي العوائد المرجحة بالوقت والمرجحة بالنقود، وبناء المركبات، ومعايير الأداء العالمية. يحسب الطلاب العوائد ويتحققون منها في ظل سيناريوهات تدفق نقدي مختلفة.
الدرس 4 • اختيار المؤشر المرجعي وبناؤه
يشرح خصائص المؤشرات المرجعية الصالحة وطرق بناء المؤشرات المرجعية المخصصة. يقيم الطلاب ملاءمة المؤشر المرجعي لأنواع مختلفة من التوجيهات.
الدرس 5 • مقاييس الأداء المعدلة بالمخاطر
تعليم نسب شارب وسورتينو وتريانور والمعلومات لتقييم مهارة المدير. يقوم الطلاب بترتيب المديرين والمحافظ باستخدام مقاييس متعددة معدلة بالمخاطر.

الفصل 8عرض التفاصيل

الاستراتيجية المتقدمة والإشراف على المحفظة

الدرس 1 • دمج المخاطر الكلية والجيوسياسية
يدمج تحليل الدورة الاقتصادية الكلية وتخطيط السيناريوهات الجيوسياسية في تمركز المحفظة. يقوم الطلاب بتعديل محفظة نموذجية بناءً على تمرين سيناريو كلي منظم.
الدرس 2 • اختيار المدير والعناية الواجبة
يغطي الفحص الكمي والتقييم النوعي والمراقبة المستمرة للمديرين الخارجيين. يبني الطلاب بطاقة أداء للمدير ويجرون مقابلة عناية واجبة وهمية.
الدرس 3 • إعادة التوازن الديناميكي وإدارة التراكب
يعلم إعادة التوازن المحفز بالعتبة والتقويم والتذبذب إلى جانب تراكبات المشتقات. يقوم الطلاب بتنفيذ سياسة إعادة توازن وبرنامج تراكب لمحفظة متعددة الأصول.
الدرس 4 • التحسين المستمر ومراجعة الاستراتيجية
يؤسس عملية تحليل ما بعد الإنجاز منظمة، وسجل قرارات، ودورة مراجعة استراتيجية سنوية. يجري الطلاب مراجعة كاملة لمحفظتهم النموذجية ويوثقون الدروس المستفادة.
الدرس 5 • تصميم عملية الاستثمار والحوكمة
يبني عملية استثمار قابلة للتكرار مع حقوق قرار واضحة ولجان إشراف ومسارات تدقيق. يقوم الطلاب برسم خريطة لعملية الاستثمار الخاصة بهم من توليد الفكرة إلى التنفيذ.

الشهادة

شهادتك الصالحة للتخرج

هذا الدورة مخصصة لك:

مستشار مالي: يرغب في تعميق المعرفة الاستثمارية بما يتجاوز بيع المنتجات.
محلل مالية الشركات: مستعد للتحول نحو إدارة المحفظة وأسواق رأس المال.
زميل صندوق في بداية مسيرته المهنية: يحتاج إلى إطار منظم لمواءمة خبرته العملية.
مستثمر تجزئة طموح: عازم على تطبيق الانضباط المهني على رأس المال الشخصي.
طالب ماجستير إدارة الأعمال: بناء خبرات استثمارية للمنافسة على وظائف جانب الشراء.
مهني في إدارة الثروات: يسعى للحصول على المؤهلات والدقة لخدمة العملاء ذوي الثروات العالية بشكل أفضل.

ماذا يقول طلابنا

آراء من درسوا معنا:

دروسكم مثالية. اشتريت الباقة السنوية، وأخيراً أصبح لدي الفرصة لمتابعة مواضيع متنوعة تهمني دون الحاجة لتغيير المنصة... أشكركم على كل ما تقومون به، لقد أوصيت بكم لأشخاص آخرين...